尼尔斯是一个调皮捣蛋的小学生,他不爱学习懒惰认性,喜欢捉弄小动物。他的爸爸和妈妈对他都失去了信心,因为他得罪了小妖精。因得罪了小妖精,尼尔斯被妖精施魔法变成了个小人。常被他欺负的动物们都很高兴,它们纷纷对尼尔斯进行报复。
尼尔斯的家常常被迁徙的雁群嘲笑。经过反复练习,尼尔斯和跟他一起变小的卡骆驼(山崎唯配音)骑上了它,飞上了天空。他们跟着大雁群去旅行了。在旅途中,尼尔斯神奇地能听懂了动物的语言,他在湖边救了被狐狸袭击的大雁,在途中又救了森林里的小松鼠。一路上,尼尔斯遇到了很多危险也在成长中磨练了自己,并从各种动物身上学习它们的优点,也帮助了很多动物。
然而,随着旅程的深入,尼尔斯也遇到了更多的困难和危险。例如,他们遇到了凶猛的狼群,需要机智地躲过它们的追捕;还有一次,他们误入了一片危险的沼泽地,需要依靠卡骆驼的聪明才智才能安全脱险。这些经历让尼尔斯更加成熟和勇敢,也让他更加珍惜与动物们相处的时光。
最终,尼尔斯实现了他的愿望,变大回到了家中。他成为了一个好孩子,受到了家人和朋友们的认可和欢迎。而那些曾经欺负过尼尔斯的动物们也意识到了自己的错误,纷纷向他道歉并表示愿意改正。

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