在庚子国变后，神州大地遭受重创，贵族后裔良乡、革命党人杨凯之、北洋武卫右军李人骏等成为首批赴日本士官学校深造的中国青年。他们与早期革命者俞天白、逃婚女青年秋红相遇，命运交织在一起。归国后，良乡试图培养新军事力量，却陷入旧时代漩涡。杨凯之在革命浪潮中经历生死蜕变，英勇牺牲。革命党、立宪派、北洋系不断较量，最终推翻封建帝制，迎来辛亥革命的巨浪。秋红见证了杨一帆等人在新思潮的启迪下继续前行，认清了中华民族复兴的必由之路，迎来了新民主主义革命的曙光。