在一座荒凉的孤城中，贾毅征和谢千里这对骗子上演了一幕荒诞的大戏。贾毅征伪装成特派员，骗得了县城协防军司令胡锭邦的一笔巨款，但在逃亡过程中，阴差阳错地被与日本人秘密合作并图谋叛国的县长谢千里当成了真特派员。两人各怀鬼胎，为了自己的利益使出浑身解数尔虞我诈，过程中上演啼笑皆非的荒诞大戏。 经过一系列遭遇后，贾毅征最终投身正义，加入革命抗日道路。他与谢千里展开了一场激烈的较量，最终揭露了谢千里的阴谋，为抗日事业做出了贡献。这场荒诞大戏的结局是正义战胜邪恶，贾毅征成为了一名英勇的革命战士。