在远古时代，智异山的守护神九越灵（崔振赫饰）目睹了一起人间事件，对事件的女主角尹西花（李沇熹饰）产生了爱意。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，但因意外未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。 西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动、充满好奇心的崔江置（李昇基饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。 半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法。他在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。