少年杨过（由孟飞饰演）自幼失去父母，幸得江湖上著名的大侠黄蓉（沈海蓉饰演）和郭靖（向云鹏饰演）夫妇收养，才不至于流落于凶险的江湖之中。然而，杨过天性叛逆且倔强，屡次闯下大祸，无奈之下，郭靖只得将他送往全真教，希望森严的教规和戒律能够助其改邪归正。 在教中，杨过每日生活在水深火热之中，处处遭人刁难陷害。一怒之下，他决定逃跑。在误打误撞之中，杨过闯入了教中禁地活死人墓，在那里，他邂逅了长年隐居在此修炼的小龙女（潘迎紫饰演），两人之间碰撞出了纯洁的感情的火花。然而，全真教道士尹志平趁机玷污了小龙女，还造成了小龙女和杨过之间的误会，导致他们分道扬镳。