麻生胜是望月博士的助手，负责协助研制NEO生命体·ZO。然而，在实验过程中，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品。望月博士将蛭虫的因子注入了麻生胜体内，导致他身体发生了变异。 逃离研究所后，麻生胜因无法接受自己的身体而一直沉睡在深山之中。一天，他突然感觉到望月博士的感应而醒了过来。原来，博士已经改造了一只NEO生命体·杜拉斯，杜拉斯拥有比ZO更强大的力量，并且能够用自己的身体的一部分来制作怪人。 另一方面，杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏。因为望月博士对宏的爱多于自己，这使得杜拉斯嫉妒不已。幸运的是，ZO出现了并救了宏，与NEO生命体·杜拉斯的连番激斗也由此开始。