在乾隆年间，红花会崛起企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭潜入禁宫，向乾隆皇帝告发，称他本乃汉人之身世，乾隆为安全计将其杀害。于义子陈家洛乃乾隆胞弟，死后接任为总舵主，继承反清复汉大业。陈得知乾隆出游江南，遂与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州，得用名妓玉如意之美色引乾隆至六和塔痛陈利害，逼乾隆与红花会合作共谋反清。 陈回疆后认识霍青桐，二人暗生情愫。后因李浣芷女扮男装与陈态度亲密，陈误以为枫叶心有所属，失意万分。陈替乾隆取回身世证物之时，遇香香公主两人一见钟情，互订终生。后得悉香乃桐之妹，又得知误会了枫叶因苦不已。乾隆因迷恋者派张召重（石坚）掳香入宫，逼为妃妾，时陈已取证物回嘱乾隆遵守诺言。乾隆因受制于太后，复知香对陈痴心，乃背信弃盟，设宴雍和宫欲将红花会一网打尽。结果如何？剧中自有分晓。