大汗国派出军队出征，但意外带回了一个小国王。这个小国王拥有祖传的三色镯，一个能够侵蚀帝国上下的魔咒由此开启。 骄傲的帝王为了解救被魔咒附身的女儿图兰朵，遍寻天下能人破局。自小流浪到汗国的孤儿卡拉夫与公主相遇并互相倾慕。他因为同情图兰朵的痛苦境遇，不惜以性命为代价解救心上人。然而，他并不知道那魔咒与自己的神秘身世密切相关。 此时的帝国王室因为魔咒掀起一场腥风血雨，嗜杀的将军欲凭借三色镯的力量谋权，君臣倾轧一触即发。每个人都面临着艰难选择，几方势力因为魔咒逐渐卷进了旋涡中心。