1941年冬，摄影师陈开来在师父牺牲后，代其赴上海与地下党接头。在途中，他遇到了表面是舞厅头牌、实则是军统特工的金宝。在金宝的帮助下，陈开来以照相馆为掩护开展潜伏。在此期间，他结识了身份各异的女子——汪伪特派员苏门和我党谍报人员沈克希。陈开来在多方势力间周旋斡旋，逐步成长为杰出的地下工作者，最终联合众人挫败日军“沉睡计划”。