在1938年，关四斤（张铎饰）率领的江南游击队被改编加入了新四军。延安派来的军政干部余纯良（郭家铭饰）、锄奸科长王时光（王红舟 饰）和刚参军的冷珊（刘梦珂 饰）等人也加入了部队。同时，国民党也派出团长庞涛（安龙 饰）收编关四斤部。 然而，面对错综复杂的作战局势，关四斤和余纯良与各种敌对武装展开了艰苦卓绝的斗争。“皖南事变”后，关四斤(张铎饰)因犯错被划为死刑犯，与庞涛、彪哥、李道余、泥鳅（林扬 饰）、马奇（张笑君 饰）、燕竹（汪芦云 饰）、吕大钟（张昊智 饰）和谢巧妹（宋欣洁 饰）八人被押往苏北。途中屡次遭遇日军及反动势力的围堵。 为了团结和争取一切可以抗战的力量，关四斤等人以坚定的革命信念和大智大勇，经受了前所未有的严酷考验，迎来了最后的胜利。