小龙女，一位深宫中最受宠的格格，儿时一次意外邂逅，被一位隐居世外的高人收为弟子，习得了诸多神奇的法术。一天，小龙女、三皇子和师弟一同赏花，三皇子在暗中嘱咐师弟，若自己不幸离世，务必照顾好小龙女。三个月后，三皇子遭神龙教教主王聪儿所害，朝野震动，皇帝下令捉拿神龙教教主王聪儿。
在朝堂之外，小龙女偶然偷听到三哥死亡的真相，心中开始酝酿复仇计划。王聪儿为了寻找传说中的宝剑，化名蒙面潜入福大将军府邸，传说此剑能决定天下归属。小龙女等人无意中听到庄主与王聪儿勾结的消息，正欲回宫报信，却被王聪儿察觉，一场混战爆发。福东身受重伤，肌肉男及时相救，三人侥幸逃脱。
逃至树林中，小龙女与福东渐生情愫，而王聪儿却得到了宝剑。原来肌肉男为救两人性命，将二人作为人质交换宝剑。肌肉男回归时得知皇帝失踪，小龙女等人前往皇帝行宫寻找，却发现皇帝身边多了一名蝶妃，交谈间皇帝神色异常，空气中弥漫着奇异香气，众人神志不清，小龙女等也陷入困境。最终在肌肉男的协助下，小龙女成功脱困，并解开了皇帝等人身上的毒。
王聪儿未能收到蝶妃传来的信号，便闯入皇宫展开追击。一番激战后，王聪儿摘下面具，露出真容——竟是三皇子的身份。小龙女震惊之余，在师傅的帮助下击败了王聪儿。经历一系列事件后，皇上决定赐婚小龙女与福东。
