本片是一部备受争议的影片，讲述了马戏团里一群畸形人的故事。其中，矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）对“正常人”克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰）心生倾慕。然而，同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）警告汉斯，她只是出于对他的钱财。
克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）相好，并设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯以获取钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。但如今来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
