歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助（花柳章太郎 饰）正面临着巨大的压力和挑战。他深爱他的父亲菊五郎（河原崎権十郎 饰），但他的演艺才华并未得到父亲的赏识，反而遭到了父亲的严厉批评。他的师兄弟和观众们也对他的表演给予了负面评价，但他们却总是在表面上奉承他，虚情假意。
然而，有一个名叫阿德的女佣（森赫子 饰）勇敢地站出来指出了菊之助的不足之处，并真心希望他的表演能够不断精进。她的诚实和真诚让菊之助深感感动，他开始重新审视自己，决心要成为一个更好的演员。
但是，他们之间的友情却遭到了身边人的猜疑和误解。阿德被辞退回家，伤心的菊之助四处寻找她，并决定不顾世俗的眼光娶她为妻。他们的爱情之路充满了坎坷和挑战，但他们却始终相互支持、相互鼓励，共同追求着更加美好的未来。
本片根据村松梢风同名小说改编，1939年电影旬报年度十佳评选第二名。
