成吉思汗（涂们饰演）62岁了，面对瘟疫肆虐的中亚和西亚战场，他不断有蒙古将士倒下。为了长生不老，他决定寻找传说中的长春真人丘处机（赵有亮饰演）以寻求长生之道。
丘处机被传为300岁，深居于文登昆嵛山中，精通治国治民之道。金和宋的皇帝曾派人请他出山，但都被拒绝。得知成吉思汗的请求后，丘处机决定前往西域。他的徒弟赵道安（耿乐饰演）不愿师父一人前往，决定一同前往。途中，他们遇到了一心想要报仇的契丹女（李小冉饰演），她三次变换身份，希望打动丘处机带她一同前往西域。
一行人历经生死险阻，终于到达八鲁湾与成吉思汗相见。成吉思汗向丘处机索要长生不老之药，丘处机却直言“只有卫生之道，而无长生之药”。经过几番波澜不惊的心战，让成吉思汗明白了“天道喜善恶杀，珍惜别人的生命就是延长自己的生命”的道理。并教授蒙古将士们沐浴卫生，使瘟疫锐减。顿悟后的成吉思汗停止了征伐的脚步，班师东归。封丘处机为大国师。
