在乾隆中期，大清河发生大水灾，胜芳县令李满仓趁机贪污腐败，导致灾情更加严重。为了了解民情，乾隆皇帝带着公主和贴身侍卫微服出巡，途中遭遇天地会和东夷倭寇截获的消息。乾隆等人入住胜芳的和香斋客栈后，遭到薛树英的师兄、天地会香主江世成的刺杀。
薛树英念及旧情，放走了江世成，并从“仁义大盗”独行侠手中得到了文安县令李满仓贪污的账簿。同时得知山口太郎带了三百武士前来刺杀乾隆。乾隆不顾劝阻，执意前往衙门严惩李满仓，但李满仓已与日本倭寇勾结，张开一张大网等待乾隆等人。
前礼部尚书左侍郎之子左匡为父报仇，也循迹而来刺杀乾隆，结果被擒。但他从乾隆口中得知父亲是因为抗倭而遭奸臣陷害所杀。左匡陷入茫然中，并与独行侠意外相识。在独行侠的劝说下，他做了乾隆的卫士。
因为天灾人祸，一些河南、山东灾民逃到胜芳，胜芳名医吴道春用祖传秘方免费救助了不少灾民。李满仓为得到药方，以莫须有的罪行强行封掉吴道春的药铺，并买凶欲杀此名医抢得药方。凶手在行凶之时被薛树英所遇，薛树英为救名医遭杀手偷袭。吴道春之女吴春子感激薛树英，二人顿生情愫。
山口太郎为了增强刺杀乾隆的实力，欲与天地会达成同盟，遭到江世成的严词拒绝。于是，山口太郎用金钱厚禄收买了杨副香主，杨副香主指引日本武士杀害了江世成的妻子，企图嫁祸薛树英。不料，薛树英反而帮助江世成认清了杨副香主的真面目。
乾隆前往衙门惩治李满仓果然中了山口太郎的埋伏，幸亏薛树英事先做了防范，才使得乾隆等人得以逃脱。刺杀乾隆行动失败，山口太郎大怒派出女儿山口惠子、扳本龙一等武士全城搜捕乾隆。天地会众人配合行动，一场大规模的围杀开始了。
乾隆听从薛树英的建议藏身酒店中不再外出。扳本龙一等人得知消息率人奔来，早已淡出武林的老板娘得知情况奋不顾身掩护乾隆逃走力战而死。面对严峻形势吴春子主动请缨前往霸州搬救兵。与此同时薛树英请求昔日对手萧逸名复出江湖遭到拒绝。薛树英迟迟未归让公主担心不已乾隆等人一路慌不择路逃到一座废弃的寺庙中山口惠子等人紧跟而至危急时刻吴神医挺身而出假扮乾隆引开倭寇自己也遭到杀害乾隆逃跑途中遭遇日本倭寇左匡王副将相继负伤独行侠和醒悟过来的江世成赶到无奈寡不敌众在杀尽倭寇的同时左匡王副将力战而死江世成也身负重伤并被尾随而来的杨副香主杀害。乾隆又一次命临危机。这时幸而薛树英及时到来带着乾隆和公主来到胜芳武会求助师父董太师。胜芳武会众武师深明大义为了国家平安决心誓死保护乾隆山口太郎和杨副香主带着剩下的所有精锐将胜芳武会团团围住经过一番激烈的搏斗后就在薛树英即将命丧山口太郎刀下之时萧逸名出现了他与薛树英携手剪除了山口太郎等倭寇为表彰薛树英三次救驾之功和胜芳各武会的爱国之心乾隆特下圣旨营建御前侍卫府胜芳武会为皇家会文官遇之下轿武官遇之下马并御笔题写下转秋千会跨鼓会两个会名。
