在改革开放之初，一辆卡车驶进偏远的山寨，带来了关于城市的消息。一份印满城市照片的画报，点燃了两个少年对美丽城市的憧憬。短暂的假期，强生和福来两个少年决定要翻过大山，去看看山外的城市，于是他们踏上了一段神奇之旅。
旅途中，他们遇到了逃婚的女子晓娅（由于娜饰演），三人结伴同行。他们经历了种种困难，终于抵达了城市。然而，晓娅即将坐火车返回遥远的北京，而她的丈夫突然出现，要求她回家。原来，晓娅曾是北京的知青，为了生活嫁给了村寨的农民。但晓娅始终无法忘记远方的北京，拿到返乡证后，她毅然决然地登上了开往北京的列车。
城市的生活总是光怪陆离，让人摸不着头脑。他们遇到了从村寨出来的青年龙建国（张涵予饰演），他戴着墨镜、穿着风衣，给人一种不易接近的感觉。龙哥对他们非常好，不仅送给他们新书包，还送他们回家。后来，福来留在了城里的孤儿院，而强生回到了美丽的村寨。
