班丽娜（Terence Stamp 饰）和米芝（Hugo Weaving 饰）是两位异装癖表演者。他们的好友去世后，他们决定再次相聚。米芝获得了一个在澳洲中部城市表演的机会，邀请了班丽娜一同前往。同行的费莉茜（Guy Pearce 饰）则希望成为“沙漠女王”，并借来了一辆经过改装的大巴作为代步工具。
三人风风火火地踏上旅程，班丽娜对往事讳莫如深，与年轻躁动的费莉茜产生了许多琐碎口角。米芝则不时陷入对自己那场婚姻的回忆。他们在沿途经过的小镇大秀妖冶，得到了不少惊愕的目光，当然也有赞许。
在一次抛锚中，对班丽娜昔日表演难以忘怀的修理工老巴得以加入他们的旅程。最终，他们抵达目的地，虽然观众不甚热情，但米芝终于见到了儿子。班丽娜决定和老巴在一起……
本片获得1995年奥斯卡最佳服装设计奖等多项褒奖。
