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在乱世中，群雄并起。沛国安于现状，国主沛良（郑恺饰演）仍歌太平。境州曾是炎国的领土，如今却归沛国所有。然而，炎国并未归还，而是派遣大将杨苍（胡军饰演）前来讨伐。沛国都督子虞（邓超饰演）前往迎战，却被杨苍击败，重伤不愈。 不甘心的子虞暗中派出替身境州（邓超饰演），假扮自己总理军政。内则使令夫人小艾（孙俪饰演）襄助。真假子虞切磋战法，寻求破解杨苍刀法的绝技。而另一方面，沛良恼怒子虞私自约战杨苍，不惜将妹妹青萍（关晓彤饰演）嫁于杨苍之子为妾，以求媾和。 淫雨霏霏，连日不开。境州上空，杀戮与机谋交织。一场关乎生死的较量即将展开……