本片由四个短片组成。
《九十九》：故事发生在山中，一位健硕的手艺人在暴雨中寻找避难所。他意外地在一座祠堂里找到了庇护所，但里面却充满了被废弃的雨伞和绸缎，这些物品似乎在诉说着悲伤的故事。手艺人没有被吓倒，而是拿出随身携带的针线，开始修补这些充满悲怨的旧物。
《火要镇》：故事讲述了商人之女若（早见沙织配音）和邻家男孩年松吉（森田成一配音）之间的青梅竹马之情。他们从小一起长大，两情相悦，但最终因为家境悬殊而无法走到一起。当小若即将出嫁时，她不慎点燃了烛火，但在那一刻，她突然停止了灭火，并停止了呼救。
《GAMBO》：故事发生在一个山村，村民们饱受赤鬼的困扰，不得不将少女奉献出去以求苟生。在这个村子里，最后一个女孩在森林里遇到了一只可怕的白熊，她向白熊诉说了自己的苦衷，而白熊却似乎听懂了她的话，并勇敢地向她冲去，试图消灭赤鬼的老巢。
《别了武器》：故事发生在一座废墟中的都市，一群全副武装的战士来到这里，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。
