在1914年维也纳战争爆发前,贵族且有些厌倦的王子尼克开始与残疾的弦乐手米齐进行调情。米齐在郊区的葡萄园工作,被粗鲁但嫉妒的屠夫沙尼所崇拜。他们第一次相遇是在一个圣斯蒂芬大教堂前的 Corpus Christi 日,当时尼克是皇帝的骑兵团之一。后来,在葡萄园中,随着苹果花的倒影——一个蒸馏出的、超凡脱俗的美丽场景——尼克逐渐赢得了她的信任和爱情。同时,在家族宫殿奢华而腐败的环境中,尼克被迫参与对他不利的共谋,因为他的母亲告诉他必须娶富有的平民女子塞西莉亚为妻,以恢复家族财富。米齐看到了铁人(代表哈布斯堡王朝衰落和地位的象征)并因恐惧而倒在十字架前;但她的爱依旧坚定,尽管受到母亲的虐待和沙尼的威胁,她仍然坚持自己的信仰。沙尼因被拒绝而愤怒,威胁要在婚礼当天杀死尼克,除非米齐同意嫁给他。在教堂婚礼的华丽游行之后,沙尼似乎要执行他的誓言,但米齐及时赶到阻止了他;通过倾盆大雨,尼克伤心地凝视着他的真正爱人在人群中离去。