在一个偏远的小镇上，汤姆（Robert Milli 饰）神秘失踪，警员约翰（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）对此感到困惑不已。他决定深入调查此案，寻找线索。
在调查过程中，约翰发现了一个关键人物——丹尼尔斯（简·方达 Jane Fonda 饰）。两人曾通过一封情书相识，但汤姆失踪前，两人的关系似乎并不融洽。约翰来到纽约，继续监视丹尼尔斯。
在监视过程中，约翰发现丹尼尔斯似乎也在追踪着某个人。这让案件变得更加复杂，约翰开始怀疑这个神秘女人是否与汤姆的失踪有关。
随着调查的深入，约翰发现柯博尔（Charles Cioffi 饰）也浮出了水面。他似乎知道一些关于汤姆和丹尼尔斯的事情，这让约翰更加坚信他就是自己正在苦苦寻找的那个人。
然而，随着调查的深入，约翰逐渐发现柯博尔并非简单的人物。他似乎有着自己的秘密和目的，这让约翰更加困惑。
最终，约翰决定将柯博尔带回小镇，希望能够找到汤姆的下落。在返回小镇的路上，约翰回想起整个案件的过程，意识到有些事情比他想象的要复杂得多。
