皮埃尔（保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰）和吉恩（劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰）是两位从巴黎出发，沿着圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发，他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人（阿兰·克尼 Alain Cuny 饰），预言二人将会与一名妓女有染，并诞下子嗣。
一路上，皮埃尔和吉恩穿越了不同时空，遇到了形形色色的天主教异教徒，目睹了普里西利安（让-克劳德·卡里尔 Jean-Claude Carrière 饰）的神秘林中仪式，以及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后，他们同意为路遇的两名年轻人看守驴子和货物。这两名年轻人因公然挑战三位一体的教条而被追捕，其中一人当晚却亲见圣母马利亚（爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰）显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书，获得了1969年柏林电影节国际联盟奖（Interfilm Award）。
