这部影片可以被看作是文德斯《事物的状态》的续集。在前集中，导演弗里德里希（由Patrick Bauchau饰演）在里斯本拍摄了一部默片，并邀请电影收音师菲利普（由Rüdiger Vogler饰演）来收集声音。然而，当菲利普收到邀请后，他发现自己无法找到弗里德里希的踪迹，只留下了一些神秘的线索。
根据导演留下的一段关于里斯本某个小镇的菲林，菲利普前往该地方收集声音。他穿越大街小巷，记录下各种声音。在里斯本游荡期间，他结识了一位电影插曲演唱女歌手，生活也因此增添了些许情调。
影片最后，菲利普找到了弗里德里希，了解到导演离走的原因：面对商业影像的冲击，导演已经对影像感到麻木，无法再找到拍摄的灵感与激情。于是，他发明了一种盲拍手法，将摄影机架在肩上，自己随意走动，任凭镜头记录所到之处的影像。他认为这种记录才是忠实地记录一个地方，是客观和真实的。
