John Baxter（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）是一位才华横溢的建筑师，他与妻子Laura（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰）育有一男一女。然而，女儿的离奇死亡让Laura陷入了深深的悲痛之中。为了寻求心灵的慰藉，John决定带着Laura前往威尼斯，进行一场教堂的修缮工作。
在威尼斯的日子里，Laura结识了两位慈祥的老妇人。其中一位是盲人，据说拥有通灵的能力。Laura被这位老妇人深深吸引，她甚至晕了过去，醒来后却发现自己已经摆脱了女儿死亡的阴影。
通灵的老妇人告诉Laura，如果John继续留在威尼斯的话，会有危险。Laura担心John的安全，劝说他离开威尼斯。然而，John却对所谓的通灵深信不疑，坚持留在威尼斯继续工作。果不其然，John在工作中发生了意外，他们在英国读书的儿子也病倒了。
Laura急忙搭飞机回国，而John却在威尼斯发现Laura和那位老妇人在一起。这场突如其来的变故让整个故事变得更加扑朔迷离......本片在Time Out 2011“史上最佳100部英国电影”中排名第一。
