在20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力日益强大。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，深受人们喜爱。刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts（迈克尔·约克 Michael York 饰）成为了Sally的室友，他以教英语为生。然而，Sally对Brian的追求未能成功，因此她怀疑他是个同性恋者。
Sally与她的好友Max（赫尔穆特·格里姆 Helmut Griem 饰）发展了一段关系，后来发现Robert也与Max有过接触。另一方面，一个犹太人Fritz爱上了Robert的学生Natalia，一位富有的犹太小姐。为了与Natalia在一起，Fritz从一个基督教徒转变为犹太教徒。
Sally怀孕了，但她却不知道孩子是Robert还是Max的。随着纳粹在德国的势力不断扩张，Robert决定带Sally返回英国。这部电影获得了1973年奥斯卡十项大奖，最终赢得了包括最佳导演、最佳女主角在内的八项奖项。
