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在1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问了阿迪拉巴德的一个部落。他们强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉。部落的保护者比姆为了救回玛莉，伪装成穆斯林。 斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱主动请愿自己可以将比姆逮捕。拉朱为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落的承诺，他决定采取行动。 比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇。他们并不认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。 拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆。他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友。他该如何抉择？