宣告黎明的露之歌

父亲和母亲离婚后，少年凯（下田翔大配音）跟随父亲回到了依山傍海的老家，与以制作雨伞为业的祖父一起开始了新的生活。然而家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲时，他才能找回久违的快乐。游步（寿美菜子配音）和国夫（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热情地邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯演奏的乐曲吸引了一只名为露（谷花音配音）的人鱼。很快，露和凯成为了朋友。但是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是被曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决想要将人鱼驱逐出人类的世界。