根据亚瑟王与梅林的故事改编，BBC威尔士电视台和Shine影视公司共同制作。乌瑟国王的养女莫根娜逐渐发现了自己的强大力量，为了逃避乌瑟国王屠杀魔法师的暴行，她偷偷寻求古老宗教的帮助。由于同母异父的姐姐莫高斯的出现，二人携手打击卡美洛王国。梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）发现了莫根娜的异变，试图阻止她的行动。然而，为了拯救王国，梅林不得不用毒药害死莫根娜。关键时刻，莫高斯将奄奄一息的莫根娜带走。多次帮助梅林的巨龙迫不及待地要求梅林让它重获自由。最终，梅林斩断了紧锁巨龙的锁链，巨龙反攻卡美洛王国，并最终成为降龙者。
