1927年，白色恐怖笼罩中国。在那个风雨飘摇的时代，中共地下党夏风和朱雷在上海的咖啡馆里秘密接头，却不料遭到了国民党特工高扬的伏击。朱雷的女儿朱美云目睹了父亲惨死的一幕，而夏风则重伤被俘，他的未婚妻、进步学生陆玫带着女儿匆匆逃离现场。十年后，陆玫已经成长为狙击手，而朱美云也一心为父报仇回到了上海。两人与仇人高扬不期而遇，民族大义下，他们求同存异，共同抗日。与此同时，爱国护士孟香兰、青帮阔少赵非、保镖叶三以及女游击队员铁妞等也纷纷加入这支独特的敌后抗日小队。
梅机关副机关长渡边秘密酝酿南北汉奸合流的阴谋，而军统与76号之间也正进行着一场残酷的较量。陆玫带领小队协助高扬惩治了一批罪大恶极的汉奸，同时自己付出了惨痛代价。然而，陆玫最终与组织上取得了联系，并决定继续在敌后执行抗日任务。
渡边获悉国民政府正秘密向南转移一批故宫国宝，对此虎视眈眈，于是派76号主任王群追查线索。陆玫得知后，率领小队全力协助高扬阻击渡边，成功将线索传递了出去，再次挫败了渡边的计划。
日军随军记者武藏亲眼目睹了南京大屠杀的惨状，精神受到极大刺激。他携带记录有日军暴行的照片悄悄逃走，而日军为毁灭证据派出精锐特遣队追杀。陆玫奉命护送武藏向重庆转移，途中不慎误入日军秘密基地。队员们受到极大震撼，武藏也开始重新审视这场战争。经过一番较量，日军特遣队被消灭，日军暴行被公布于众。
在地下党的协助下，陆玫率领小队为新四军战地医院购得一批紧缺药品。渡边派出间谍梅子协助佐田追踪小队，但陆玫识破其阴谋后将其制服。随后，陆玫接到命令带领小队返回上海迎接从德国学成归来的枪械专家。渡边得知情况后派佐田对枪械专家展开追杀，但陆玫巧妙安排高扬制造混乱，趁乱将枪械师接走。佐田尾随未果，而被朱美云一枪击毙。枪械师安全送到根据地，兵工厂得以运转。
渡边截获一只重要密码箱，为完整无损地得到文件，他派小野潜入提篮桥监狱协助被关押的密码专家史密斯越狱。高扬随即也潜入监狱试图阻止小野，但没想到史密斯竟然独自越狱。我党得知情报后，派陆玫率领小队协助高扬夺回密码箱内的文件。在陆玫的巧妙安排下，小队成功打开密码箱并将文件安全送到重庆。
一笔爱国华侨的援助捐款存在瑞士银行，只有租界外董弗兰克才能取出这笔钱。为此，高扬率领军统行动队奔袭苏州集中营。虽然救出了弗兰克，但行动队几乎全军覆没。陆玫接到命令全力协助军统方面转移弗兰克。此次行动由军统代号为“师父”的指挥官负责，但在“师父”的计划中，共产党小队扮演着炮灰的角色。高扬得知后毅然回到陆玫等人身边，他要与曾经并肩作战过的小队成员同生共死。小队遭遇日军埋伏，朱美云牺牲，赵非和叶三用自己的生命作诱饵引开渡边，铁妞也在掩护撤离过程中壮烈牺牲。最终，弗兰克虽然被安全送走，但小队付出了惨重的代价。
随着日本战败投降，试图蒙混过关逃避审判的渡边被陆玫识破，两人决斗。危机时刻，失踪多年的夏风突然出现，将渡边击毙。恋人重逢的陆玫却发现夏风身上有诸多疑点。于是，陆玫暗中调查当年的一幕渐渐清晰：朱雷得知夏风是隐藏在我党内部的卧底，于是决定锄奸。同时，夏风也感觉到自己暴露，遂命令高扬在咖啡馆埋伏。
陆玫和夏风这对情人为了信仰反目。危机关头，高扬出现与陆玫联手将“师父”夏风除掉。回首往事，高扬发现自己的信仰已经发生了改变，在陆玫的影响下，他从此走上了革命的道路。
