在北宋仁宗年间,汴河河畔出现了一种神秘水怪,开封府接到报案后迅速行动,派出了忠诚的带刀侍卫展昭进行调查。然而,殿前司都虞侯邓车得知此事后,出于个人目的,将他的侄子邓六郎也卷入了案件。
众人经过一番推理,认为这所谓的怪兽实际上是机关所制。在邓六郎的带领下,他们前往了著名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫。在乾坤宫中,他们偶遇了一个年轻女子公输灵。
一行人来到地下鬼市,寻找制造机关傀儡的售卖商。在那里,他们遭遇了一个无脸人。在与无脸人的打斗中,公输灵认出了无脸人是她幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。原来,机关兽也是由公输清炼制的。
然而,公输清受到了邓车指使,企图行刺皇上。在关键时刻,公输灵为了保护展昭,挡下了公输清的致命一击。看着妹妹逝去的身影,公输清幡然醒悟,最终指证了邓车的所有罪行。