Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）与Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）的友情在经历了Ethan的出轨事件后，再次变得紧密。然而，随着Justin决定回到Brian身边，一切看似恢复了平静。Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）和Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）的关系也日渐升温，让一直缺乏自信的Ted感到心情大好。
与此同时，Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）之间的友谊依旧稳固，而Lindsay（凯特•贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）和Melanie（梅利莎·乔治 Melissa George 饰）则开始筹划她们的新生活。
然而，这一切看似稳定的状况却时刻在改变。Justin和Brian依然保持着工作上的联系，因为Ethan的出轨事件，Justin又重新回到了Brian身边。Ted的色情网站被举报，这让他陷入了抑郁之中，最终他向毒品靠拢。协助Stockwell市长竞选的Brian发现自己的同志身份，进而被炒鱿鱼。匹兹堡的这群男男女女开始了反抗Stockwell的战争……
