在3×01《No Place Like Home》中，动物感染事件已经过去十年，大多数动物都得到了治疗。黑熊不再闯入民宅厨房，老鼠也不再骚扰电梯。华盛顿特区的街道恢复了往日的宁静，但人类却为此付出了沉重的代价——治疗动物的药物通过空气传播到了全球，导致人类的生育能力逐渐丧失。一种名为「混种」的新威胁开始出现，它们是实验室制造出的怪物大军，没有人能够阻止它们毁灭人类的决心。
Gracie Dzienny在本季扮演Mitch Morgan的女儿、已经长大成人的Clementine。Clementine坚信父亲还活着，并请求她的战友们帮助她解救父亲。要想治愈人类的不孕不育问题，只有Mitch Morgan能够做到。
