在这个故事中，罗伯特•肖饰演的雷迪是魔鬼党的头号杀手，他从未失手。然而，007（肖恩•康纳利饰）屡次破坏魔鬼党的好事，因此魔鬼党决心除掉他。他们放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。
这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。他们计划利用各种手段将007引入陷阱，然后一举消灭他。然而，007机智勇敢，他成功地避开了魔鬼党的埋伏，并成功拿到了密码机。
最终，007带着密码机回到了英国，为英国军方解决了一个大问题。他不仅救出了塔迪娜，还揭露了魔鬼党的阴谋。他的英勇行为赢得了人们的尊敬和赞誉。而魔鬼党则因为这次失败而元气大伤，他们的头目被逮捕入狱。
