在这个故事中，Scott（泰勒·珀西饰）和Allison（克里斯塔尔·里德饰）的关系转变为了紧张和敌对。他们必须时刻警惕Allison的父亲Argent（JR·波恩饰），因为他似乎对Jackson（科尔顿·海恩斯饰）的狼人身份感到威胁。Jackson满心希望被Derek（泰勒·霍奇林饰）咬伤后能成为狼人，但每次他的鼻子都流出黑色液体，Derek提醒他这是身体产生的排斥反应。
与此同时，Jackson的女友Lydia（霍兰·罗登饰）被Derek的叔叔咬伤后似乎失去了一段记忆，人也变得奇怪起来。小镇上连续发生了多起凶手案，作案者并非狼人，而是另一种不明物种，他们会在杀人时释放毒素。Scott、Derek和Argent一家都在寻找这个生物，而它总是先他们一步行动。
到底这个神秘的物种是什么？Jackson是否能够变身成功？Lydia的失忆背后又隐藏着怎样的秘密？这些问题将在接下来的剧情中逐一揭晓。
