在清朝时期,广州地区出现了一批反清复明的义士,他们积极与台湾郑成功一脉联络,共同驱逐异族统治。其中一位名叫段将军的义士和何老师等人为了营救反清同志,先后被广州将军天达镇压。何老师的学生刘裕德(由演员刘家辉饰演)也因为积极参与反清活动,其家人被天达手下的鹰犬唐三要所害。
刘裕德孤身逃脱后,历经艰辛抵达少林寺,希望能够习得少林功夫,救助苦难百姓,并报家仇。少林寺设有三十五房,其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器,法号三德的刘裕德天资过人,历经五年苦学,遍通三十四房。学成之际,刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房,旨在接纳俗家弟子,传播少林武学。
刘裕德离乡七年后重返广州,收洪熙官、陆阿采等青年为徒,与清廷鹰犬展开了连番激战……本片荣获1978年亚洲影展最佳动作效果奖。