《迦兰经注》是一本武学秘籍，在武林中引起了一场腥风血雨。常广源，一个痴迷于武学的名侠，在盗取《迦兰经注》时邂逅了国师之女沙妃丽。两人坠入爱河，但广源沉迷于武学而冷落妃丽。妃丽愤然练《迦兰经注》中的逆练口诀，离家出走，最终成为一代女魔头。
与此同时，张庭迁拜常广源为师，学习武艺。他下山途中遇见了柳凝姬，她是屠龙堡的舞女，对舞蹈有着极高的热情。两人一见钟情，但因为地位悬殊，他们的爱情遭到了阻碍。
红叶堡与屠龙堡为了和平，决定联姻。然而，屠琛，屠龙堡的主之子，残暴成性，他得知柳凝姬将嫁给自己后，心生不满，并试图劫走花轿。然而，柳凝姬善良天真，她不想与屠琛为伍，于是选择反抗。在婚礼前夜，她与美娟相遇，两人结为好友。然而，她最终还是被屠琛强抢回屠龙堡，并在途中被红叶堡主所擒。
美娟被抓入红叶堡，但她并未受到虐待。在这里，她遇到了张庭迁，他对美娟产生了感情。然而，他的弟弟庭芝却爱上了她，这让庭迁感到嫉妒。
后来，沙妃丽找到了常广源，并提出了一个赌约。她要让广源之徒张庭迁犯下杀虏，不能再当仁义之士，正不如邪。广源却断定会让沙妃丽之徒屠琛被他感化，放下屠刀成为仁士，邪不胜正。
在这场赌约中，沙妃丽让屠琛倒着练《迦兰经注》里的口诀，再由她设计陷害庭迁。这使得屠琛变得更加残忍歹毒。广源飞鸽叮嘱庭迁决计不杀屠琛，遵守誓言。从此引出无尽的憾事。
最后，在一次偶遇中，凝姬对庭迁表达了爱慕之情。然而，庭迁却对河边跳舞的少女念念不忘，拒绝了她的情意。凝姬羞愤难当，不小心滑落池中，被庭迁救起。两人之间的情愫就此生根发芽。
