在1909年,西部的末日之中,Willie Boy,一位遵循Chemehuevi传统长距离沙漠跑者,爱上了年轻的土著美女Carlota。Carlota的父亲,一位Chemehuevi祭司和当地部落领袖,拒绝让这对年轻恋人在一起。在一次致命的对峙中,Carlota的父亲意外死于一场枪击事故,而年轻的恋人们逃到了被太阳奴役的Mohave沙漠。当地的治安官带领着装备了火力的骑马追捕队,以及两位寻求为他们的“被谋杀”部落领袖正义的土著猎人。Willie Boy和Carlota设法逃脱了追捕,超越了追捕者及其马匹。然而,为了销售报纸而制造的虚假新闻故事增加了对Willie Boy的追捕压力。在这片净化一切的沙漠中,追寻Willie Boy迫使每个人面对自己的恶魔,这是一部关于爱情、死亡和沙漠炎热悲剧的故事。