在一个充满机遇和挑战的三十年代,美国的经济和文化正蓬勃发展。在这个时期,一位名叫西力(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)的男人,以一种令人难以置信的方式出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人,他能够迅速适应并融入各种不同的社交圈子,无论是来自不同阶级还是种族的人。每当他进入一个新的环境时,他的身上都会展现出那个环境的特征,有时是心理的改变,有时是生理的变异。
在曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣,普罗大众亦然,他们亲切地称他为“变色龙”。一大批以他为主题的文化和商品应运而生,一时间,西力成为了这个时代最炙手可热的巨星。然而,真正将西力当做一个病人来关心的只有尤朵拉医生(米亚·法罗 Mia Farrow 饰),年轻又执着的她致力于治愈他的疾病。长此以往,西力和尤朵拉之间建立了深厚而又真诚的感情。这对立场特殊的爱人能否终成眷属呢?
导演伍迪•艾伦自导自演,以伪文献伪记录的方式,生动而真实地重现了本为虚构的西力的一生。