1945年8月，日本无条件投降。在这个特殊的时期，羊角大娘（丁一饰）在回家的路上捡到一个弃婴。从包裹婴儿的衣服上看，这个婴儿应该是一个日本小孩。然而，由于村里乡亲和家人对日寇的痛恨，他们坚决反对她收养这个敌国婴儿。但人性善良的羊角大娘最终决定留下他，给他取名为狗娃，当作自己的孙子抚养。
狗娃渐渐长大，表现出了善解人意的一面。他将羊角大娘的哑巴儿子葫芦视为父亲，两人之间的关系非常亲密。然而，不幸的是，葫芦在一次筑路事故中遇难。无奈之下，狗娃被送给无儿无女的牛金川（祝士彬饰）。
随后，日渐年迈的羊角大娘为了给女儿秀秀（李婷饰）换回一笔出嫁的彩礼，再次将狗娃送给了清凉寺。二十年后，随国家佛教代表团出访的明镜法师（濮存新饰）到达日本。大岛和子（栗原小卷饰）从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自己失散了几十年的儿子......
