基克尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一位知识渊博的科学家，他毕生致力于探索人性的善恶。在一次实验中，他制造了一种可怕的药剂，这种药剂能使他化身为海德先生。基克尔将自己的恶意和坏念头投射到了海德的大脑里，使他成为了一个杀人害命、无恶不作的恶魔。
基克尔有一位名叫伊芙（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的未婚妻，两人感情深厚。然而，海德先生的存在让基克尔不自觉地被名叫碧翠丝（Eric Wilton 饰）的放荡妓女所吸引。基克尔感到分裂和痛苦，他想要消灭海德先生。
在一次实验中，基克尔成功地将海德先生杀死。然而，他发现海德先生并没有消失，而是以另一种形式存在。基克尔意识到他不能仅仅消灭海德先生，而是要控制他，让他成为自己的助手。基克尔开始研究海德先生的大脑，试图找到控制他的方法。
基克尔在实验室里度过了无数个日夜，他不断地尝试、失败、再尝试。终于，他在一次实验中发现了控制海德先生的关键——一种叫做“爱”的化学物质。基克尔决定将这种物质注入海德先生的体内，让他成为自己的忠实仆人。
基克尔将爱注入海德先生的身体后，海德先生变得更加温顺，听从基克尔的命令。基克尔开始利用海德先生的力量进行各种实验，他变得越来越强大。然而，他也发现自己越来越依赖海德先生的力量，甚至开始害怕失去他。
基克尔意识到自己已经陷入了困境，他需要找到一种方法来摆脱海德先生的控制。他开始研究海德先生的大脑，试图找到他的弱点。经过无数次的尝试和失败，基克尔终于找到了一种方法——通过爱来控制海德先生。
基克尔将爱注入海德先生的身体后，海德先生变得异常听话，他开始按照基克尔的意愿行事。基克尔利用海德先生的力量进行各种实验，变得越来越强大。然而，他也发现自己越来越依赖海德先生的力量，甚至开始害怕失去他。
基克尔意识到自己已经陷入了困境，他需要找到一种方法来摆脱海德先生的控制。他开始研究海德先生的大脑，试图找到他的弱点。经过无数次的尝试和失败，基克尔终于找到了一种方法——通过爱来控制海德先生。
基克尔将爱注入海德先生的身体后，海德先生变得异常听话，他开始按照基克尔的意愿行事。基克尔利用海德先生的力量进行各种实验，变得越来越强大。然而，他也发现自己越来越依赖海德先生的力量，甚至开始害怕失去他。
最终，基克尔决定结束这场游戏。他开始寻找一种方法来消灭海德先生，但每次尝试都以失败告终。基克尔意识到他无法战胜海德先生，只能接受他的存在。他开始重新审视自己的生活，思考如何平衡自己的欲望和责任。
基克尔最终选择离开实验室，回到现实世界。他与伊芙重新开始了他们的恋爱关系，并一起面对生活中的困难和挑战。基克尔学会了如何控制自己的内心世界，不再被分裂的人格所困扰。
