在一个国立大学里，花（宫崎葵配音）和偶然来校旁听的男子大泽隆夫（大泽隆夫配音）坠入爱河。尽管对方是狼人，她还是义无反顾地投入了对方的怀抱。随后，花生下了女儿小雪和儿子小雨。然而，厄运突然降临，温柔的丈夫撒手人寰。柔弱而坚强的花竭尽全力抚养两个孩子长大，无论是吃穿用度还是衣食住行，都牵扯着她的心思。
子女狼人的身份也迫使他们离开繁华的大都市，前往宁静的山野乡村求生。他们在一栋古旧的民房内落脚，小雪顽劣张扬，小雨纤细内敛。姐弟俩以狼的身姿穿行于深山密林，享受着前所未有的快乐与自由。在此期间，以韭崎爷爷（菅原文太配音）为代表的村民也给花一家带来无微不至的关怀。
小雪和小雨渐渐长大，他们也终于迎来决定身份和前路的重要时刻……本片荣获第34届横滨电影节评委会特别奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。
