虎子,一个八岁的孩子,在一次家庭纷争中被父母遗弃。从此,他因为拒绝说话而成为了一个哑巴。蒙古男人雪日干看着这个可怜的孩子,决定把他带回自己的草原。善良的蒙古女人宝日玛不愿意再次接受已经离婚五年的丈夫雪日干,但是虎子的来到让她感到欣慰。
雪日干虽然一再发誓会改掉所有恶习,但是他对虎子的粗暴行为仍然让宝日玛无法忍受。有一天,狼群袭击了草原,看到草原人围猎时的英武和惨烈,虎子恐惧地逃跑了。恼羞成怒的雪日干抓住虎子后罚他站在马背上,宝日玛好心相劝雪日干不该虐待孩子,反遭殴打。
雪日干不知道在他离开草原的这些年里,他和嫂子宝日玛相依为命,相互间早已不知不觉地产生了微妙的感情。腾格里见嫂子满脸血污,气愤之余挥起木棍打伤了哥哥。腾格里只好催马独自离去。
雪日干依然旧习重现,最终醉死在了宝日玛的屋外。生死关头,宝日玛向雪日干哭诉了深埋在心底的爱,雪日干奇迹般地醒了过来。除夕夜,虎子迎来了解放军腾格里,他对哥哥嫂子隐瞒了身世,说他是来探家,他的家离这里不远,歇脚后要赶路。火毁掉了腾格里的容颜,可他的心、他的声音依旧能穿透宝日玛的心。她不忍拆穿腾格里善意的欺骗,只是默默地为他烤着军靴。
雪日干也终于理解了弟弟当年的绝情,问他是怎么伤的,腾格里告诉哥哥油库着火,为了救人。虎子立志要像腾格里叔叔一样坚强,他学会了骑马、摔跤,还参加了赛马比赛,取得第一的那一刻,他终于喊出了“腾格里”三个字,虎子会说话了,他的爸爸也来信叫他回城。
虎子在马车上拼命地呼喊着宝日玛,宝日玛却躲在草丛中忍痛为他送行。虎子就这样再次被雪日干绑住双脚,离开了挚爱的天上草原。