标题：恒春小镇的音乐梦想
在美丽的恒春小镇，音乐梦想正遭受打击。年轻人阿嘉（范逸臣饰）冷眼旁观着一切。尽管民代主席后父的帮忙使他成为了代班邮差，但信件和邮包却常常被他随意堆放在房间。对于一封无法送达的来自日本的信，他甚至没有按照老邮差茂伯（林宗仁饰）的指示退回，而是私自拆开查看。
信件中，除了一张泛黄的少女照片外，还有几封写于60年前的信件。当时日本在二战中战败，一位日籍教师（中孝介饰）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友。归途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。
在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘饰）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责“疗伤歌手”中孝介（中孝介饰）的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，但友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团。无奈之下，她与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄饰）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应饰）、早熟的小女生大大（麦子饰）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈。
然而，最有经验的阿嘉对友子最为不满。屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先饰）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练让中孝介来台的日子越来越近。对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久，友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。
中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。
