石破天,一个从未拥有名字和姓氏的孤儿,与一位自认为的母亲在一座不知名的荒山上相依为命。这位母亲性格古怪,常以“狗杂种”称呼他,而他也接受了这个称呼作为自己的名字。尽管生活艰苦,他学会了砍柴、做饭等家务技能,但对世事和人心一无所知。
一天,母亲突然失踪,与他相伴多年的狗也不见了踪影。他四处寻找却一无所获,最终迷失了方向。当他来到侯监集小镇时,恰逢武林人士为了一枚玄铁令大打出手。由于饥饿难耐,他捡到了一块烧饼并意外地获得了玄铁令。
正当众人试图威逼利诱玄铁令的主人时,魔头谢烟客突然出现并夺回了玄铁令。但谢烟客出于对诺言的坚守,要求石破天为他做一件事,以免他在江湖中受到威胁。石破天告诉他,母亲曾经教导他:“无论何时何地,都不能向人求助。”尽管他是一个小乞儿,但他从不乞讨,只是饿了就吃点东西。
无奈之下,谢烟客只好将石破天带回自己的隐居之地——摩天崖。途中,石破天遇到了几名武林人物围攻大悲老人。虽然他未能救下大悲老人,但在他临终之际,两人成为了朋友,并给了他一套载有武功的泥人。
到达摩天崖后,谢烟客传授给石破天两种极为阴险和阳刚的内功,企图让他走火入魔而死,以绝后患。然而,石破天并未屈服于这种极端的武学追求中。