苏利文是一位年轻的好莱坞导演，他不满于自己目前的作品风格，决定尝试拍摄一部反映社会底层困境的严肃题材电影。为了体验底层生活，他扮成流浪汉深入民间，但无论他怎么尝试，最后总是回到了好莱坞。
后来，苏利文遇到一个事业失败的女演员，让她上车搭了一程。然而，他被误认作小偷并送入警察局。释放之后，苏利文听从女孩的建议，和她一起流浪。这次，他真的成为了流浪汉，吃剩饭、睡收容所。
在流浪的过程中，苏利文体验了生活的艰辛和底层人民的痛苦。他逐渐意识到喜剧能够带给穷人更多的快乐和希望。然而，他也遇到了问题：他不能说服任何人他就是苏利文。
最终，苏利文醒来后失去了记忆，混乱中打伤了一个工人，被判入劳改所6年。在狱中，他感受到笑声对他的重要性。当他恢复记忆后，他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。然而，他也遇到了问题：他不能说服任何人他就是苏利文。
苏利文该如何恢复自己的身份呢？这是一个值得思考的问题。
