在2005年的深秋清晨,位于黄河边的古城南山市发生了一起令人震惊的事件。一声枪响,一个健壮的男子倒地身亡。这位名叫毛毛的女孩,是早起拾垃圾的人,她目睹了这一切。然而,当警方赶到现场时,发现“死去”的男子手指在微微抖动。
南山市警方接到报案后,立即展开调查。外逃多年的重犯赵波神秘出现在城乡结合部,而“霸业”公司则急成了热锅上的蚂蚁。老板邱兆强没想到刚刚从外地请过来的两个“刀客”意外失手。
在邱兆强寻找姚晓峰的同时,乔装的姚晓峰已经声明了霸业公司的办公楼,枪就直接顶在了邱兆强的鼻子底下。但关键时刻,姚晓峰的头疼发作,功亏一篑。姚晓峰趁乱逃走。
接到报案的刑警队赶到了霸业公司。双方彼此心里明白,但都不点破。毛毛凭着线索找到了“霸业”公司,邱兆强狭持了毛毛,逼迫姚晓峰出现。幸亏艾沫沫凭着自己的轴劲儿,先一步发现了毛毛被绑架的藏匿地,击毙晓杰,救出了毛毛。
于鸿洲终于掌握了邱兆强犯罪的直接证据,拘捕令下达,全市范围内严密封锁起来,追捕邱兆强。搜捕的第二天,邱兆强突然出现在市局里,束手就擒。唯一的要求是开庭前保护自己的安全。癌变的剧痛折磨着于鸿洲,姚晓峰也被颅骨里的子弹煎熬。于鸿洲让刑警队放出风声邱兆强将被押往省检察院受审,准备把姚晓峰钓出来,他在弹匣里押上唯一的一颗子弹。