故事发生在清朝康熙年间，主角聂多宝（由马浚伟饰演）自幼便因其孔武有力的体魄和过人武艺在民间享有盛名。然而，他与蓝翎侍卫尔豪之间因误会发生了冲突，这一事件迅速演变成了满汉之间的紧张关系。
为了平息争端，康熙皇帝（陈国邦饰演）下令允许汉人投考御前侍卫。这一政策本意是为了促进民族融合，但孝庄太后（程可为饰演）却对此表示反对，她担心此举会引发更多的矛盾和冲突。最终，由于太后的阻挠，这一政策未能实施。
在顺治帝临终前，他留下了一封书信。信中的内容引起了福全（马国明饰演）的怀疑，他认为这封信肯定牵扯到谁来继承皇位的问题。福全开始追查此事，并得知信件已经遗失。于是，他滥杀无辜，并将罪责全部推到了孝庄、康熙等人身上。这使得头脑简单的聂多宝误入歧途，他开始相信康熙是自己的仇敌。
一个偶然的机会，聂多宝听到有人谗言，说康熙是逼害自己家人的仇人。他想要利用康熙南巡途中将其诛杀，但经过激烈的思想斗争后，他最终没有下手。因为康熙念其护驾有功，将他提升为侍卫统领。
此时，继位无望的福全终于发难了……
