在抗日战争时期，我国地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，唐飞成功打入伪满林河警察厅任刑事科长。他以机敏勇敢赢得了上司成田的信任，成为保安局的重要人员。然而，在执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动中，唐飞被远东情报局内鬼福原陷害，暴露了自己。面对交换日本间谍的提议，唐飞选择不组织无谓的代价，最终在中共和苏联秘密情工人员的协助下，用超人的智勇完成了任务，为反法西斯战斗的胜利做出了杰出贡献。