在东胜神州的傲来国，一块巨石孕育出一只明灵石猴。这只石猴后来拜须菩提为师，习得了七十二变，通天本领。于是，他占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣，上了天庭。然而，大圣嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太上老君困于炼丹炉内四十九天。最终，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾，于是将大圣镇压于五指山下。 五百年过去了，唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人。大圣受观音指引，拜唐僧为师，师徒踏上了取经的路途。