Leslie是一个天生的孤独者，在朋友的鼓励下，他参加了歌唱比赛并得到了作曲家米高的赏识，从而走上了歌手之路。他的初恋情人毛毛在他最困难的时候给予了他支持和帮助，使他度过了一段艰难的日子。然而，最后他们还是分手了。 情场失意的Leslie在事业上却看到了曙光。他的经理人芬姐帮助他事业起飞。同时，他也遇到了同性爱人Daffy，并与之展开了长达二十年的感情。 世事多变，就在丰收期，Leslie却遭受了胃液倒流的困扰，并患上了抑郁症。他的内心承受着巨大的压力，最终无法克服内心的恶魔而走向了生命的尽头。